بوابة العميل
امنح عملاءك تسجيل دخول مخصصاً لعرض جميع عروضهم وفواتيرهم.
ما ستتعلمه
- ✓كيف يُسجِّل العملاء في البوابة
- ✓ما يراه العملاء في لوحة تحكم البوابة
- ✓إدارة وصول العملاء وصلاحياتهم
- ✓إلغاء وصول العميل عند الحاجة
عملية تسجيل العميل
عند إرسال عرض، يتلقّى العميل دعوة لإنشاء حساب في البوابة. ينقر على الرابط في البريد الإلكتروني، ويُحدِّد كلمة مرور، ويحصل على وصول إلى لوحة تحكمه الشخصية. إذا كان العميل يملك حساباً بالفعل، يظهر العرض الجديد تلقائياً.
ما يراه العملاء
داخل البوابة، يرى العملاء لوحة تحكم تسرد جميع العروض والفواتير التي شاركتها معهم. يعرض كل إدخال العنوان والتاريخ والحالة والمبلغ الإجمالي. يمكن للعملاء فتح أي عرض لمراجعته أو قبوله أو رفضه، وتنزيل ملف PDF، وعرض الفواتير — كل ذلك من مكان واحد.
إدارة وصول العملاء
في لوحة تحكم CueQuote، انتقل إلى العملاء واختر عميلاً لرؤية حالة بوابته. يمكنك إعادة إرسال الدعوة، أو إعادة تعيين كلمة المرور، أو إلغاء الوصول بالكامل. إلغاء الوصول يُعطِّل تسجيل دخوله فوراً — لن يتمكّن من عرض العروض أو الفواتير حتى تُعيد له الوصول.