Komentarze do ofert
Klienci mogą zostawiać komentarze bezpośrednio w ofercie, odwoływać się do konkretnych pozycji, zgłaszać prośby o rewizję, a właściciel konta może na nie odpowiadać.
Czego się nauczysz
- ✓Jak klienci dodają komentarze do oferty i odwołują się do pozycji
- ✓Przesyłanie sformalizowanych próśb o rewizję z opisem zmian
- ✓Odpowiadanie na komentarze klientów z poziomu edytora oferty
- ✓Oznaczanie rewizji jako rozwiązanych i zarządzanie historią zmian
Komentarze klienta
Na stronie udostępniania oferty klient widzi ikonę komentarza obok każdej pozycji oraz przycisk „Dodaj komentarz" w sekcji zbiorczej. Kliknięcie otwiera panel komentarza, w którym klient może opisać swoje wątpliwości lub pytania. Komentarz jest natychmiast widoczny dla właściciela konta w edytorze oferty — bez konieczności odświeżania strony.
Wskazówka: Poinformuj klienta o możliwości komentowania podczas przesyłania oferty — znacznie skraca to czas iteracji w porównaniu z wymianą e-maili.
Prośby o rewizję
Klient może sformalizować prośbę o zmianę klikając „Zgłoś rewizję" przy konkretnej pozycji lub dla całej oferty. W formularzu opisuje żądane zmiany (np. zmiana ilości, zastąpienie pozycji, modyfikacja warunków płatności). Prośba trafia do edytora oferty oznaczona jako wymagająca uwagi, wraz z numerem referencyjnym ułatwiającym śledzenie.
Odpowiedzi właściciela konta
Otwórz ofertę w edytorze i przejdź do zakładki Komentarze. Przy każdym komentarzu klienta widoczne jest pole odpowiedzi. Możesz odpisać z wyjaśnieniem, potwierdzić wprowadzoną zmianę lub poprosić o doprecyzowanie. Odpowiedź jest natychmiast dostępna dla klienta na stronie udostępniania oferty. Cała korespondencja jest archiwizowana w chronologicznym wątku.
Rozwiązywanie rewizji
Po wprowadzeniu żądanych zmian w ofercie kliknij „Oznacz jako rozwiązane" przy danej prośbie o rewizję. Status zmienia się na Rozwiązano i jest widoczny zarówno dla Ciebie, jak i dla klienta. Możesz filtrować komentarze według statusu (Otwarte, Rozwiązane, Wszystkie), co ułatwia kontrolę nad postępem negocjacji i finalizacją dokumentu.