Pierwsze kroki z CueQuote

Szybki start

Rozpoczęcie pracy z CueQuote zajmuje tylko kilka minut. Wykonaj pięć poniższych kroków, a Twoja pierwsza profesjonalna oferta AV będzie gotowa do wysłania.

1. Załóż darmowe konto na app.cuequote.com
2. Uzupełnij profil firmy i prześlij logo
3. Ustaw kolor marki — zostanie automatycznie zastosowany do wszystkich Twoich ofert
4. Przejdź do sekcji Oferty i kliknij «Nowa oferta»
5. Opisz wydarzenie prostym językiem i pozwól AI CueQuote wygenerować kompletną listę sprzętu z cenami

Lista kontrolna — Pierwsze kroki

Po pierwszym zalogowaniu po rejestracji panel główny wyświetla u góry listę kontrolną Pierwsze kroki. Prowadzi ona przez niezbędne etapy konfiguracji, aby Twoja pierwsza oferta była gotowa do wysłania.

Każdy krok uzupełnia się automatycznie po wykonaniu danej czynności — nie trzeba ręcznie zaznaczać pól. Po ukończeniu wszystkich kroków lista kontrolna wyświetla komunikat gratulacyjny i można ją trwale zamknąć.

1. Utwórz konto — uzupełniane automatycznie po rejestracji
2. Skonfiguruj firmę — uzupełniane podczas wdrożenia (nazwa firmy, adres, kolor marki)
3. Prześlij logo — przejdź do Ustawień i prześlij logo firmy (pojawia się na każdym PDF)
4. Dodaj sprzęt do katalogu — zaimportuj sprzęt i ceny, aby oferty AI były dokładne
5. Utwórz pierwszą ofertę — opisz wydarzenie i wygeneruj pierwszą ofertę opartą na AI

Katalog sprzętu

Katalog sprzętu to podstawa dokładnych ofert. CueQuote pozwala prowadzić szczegółowy inwentarz sprzętu z domyślnymi cenami.

Sprzęt jest podzielony na kategorie: Audio, Oświetlenie, Wideo, Scena, Rigging, Zasilanie i dystrybucja oraz Własne. Każdy element może mieć nazwę, opis, domyślną cenę wynajmu i wewnętrzne notatki.

1. Przejdź do Ustawienia → Katalog sprzętu
2. Dodaj pozycje ręcznie lub zaimportuj z arkusza CSV
3. Ustaw domyślne ceny wynajmu dla każdego elementu — będą one używane przy generowaniu ofert przez AI
4. Uporządkuj elementy w kategorie dla łatwego przeglądania

Klienci

Przechowuj wszystkie informacje o klientach w jednym miejscu. CueQuote obsługuje różne typy klientów, aby pomóc Ci kategoryzować relacje biznesowe.

Każdy rekord klienta przechowuje dane kontaktowe, informacje o firmie i jest powiązany ze wszystkimi ofertami — dając pełną historię współpracy ofertowej.

1. Przejdź do Klienci i kliknij «Dodaj klienta»
2. Wypełnij dane kontaktowe i firmowe
3. Wybierz typ klienta: Bezpośredni, Agencja, Miejsce lub Korporacja
4. Powiąż klienta z nowymi ofertami z ekranu tworzenia oferty

Tworzenie ofert

Silnik ofertowy CueQuote oparty na AI zamienia prosty opis wydarzenia w szczegółową, profesjonalną ofertę w kilka sekund.

Zacznij od opisania wydarzenia: typ miejsca, wielkość widowni, rodzaj potrzebnej produkcji (dźwięk, oświetlenie, wideo, scena) i wszelkie specjalne wymagania. Im więcej szczegółów podasz, tym dokładniejsza będzie wygenerowana lista sprzętu.

1. Kliknij «Nowa oferta» na panelu głównym
2. Wpisz opis wydarzenia — podaj jak najwięcej szczegółów o miejscu i wymaganiach
3. AI CueQuote generuje kompletną listę sprzętu z ilościami i cenami
4. Przejrzyj i edytuj: dodaj, usuń lub zmień dowolne pozycje
5. Pobierz jako markowy PDF lub udostępnij przez unikalny link

Limit generowania AI

Każdy plan CueQuote zawiera miesięczny limit generowania ofert przez AI. Każde wygenerowanie oferty przy użyciu AI (w tym powtórzenia) jest odliczane od Twojego miesięcznego limitu.

Przed generowaniem CueQuote wyświetla okno potwierdzenia informujące, ile generowań pozostało w tym miesiącu. Pomaga to uniknąć marnowania limitu na niekompletny opis. Okno jest pomijane dla użytkowników z rolą administratora i planu enterprise.

1. Plan Free: 3 generowania AI miesięcznie
2. Plan Starter: 10 generowań AI miesięcznie
3. Plan Pro: 40 generowań AI miesięcznie
4. Plan Business: 120 generowań AI miesięcznie
5. Ręczne edycje wygenerowanych ofert są zawsze darmowe — tylko nowe generowania AI są liczone

Język oferty

CueQuote obsługuje tworzenie ofert w 5 językach: angielskim, polskim, arabskim, niemieckim i francuskim. Każda oferta może być generowana w innym języku — niezależnie od języka panelu.

Jest to zaprojektowane dla firm AV pracujących z międzynarodowymi klientami. Użytkownik arabskojęzyczny może utworzyć ofertę po angielsku dla anglojęzycznego klienta i odwrotnie. AI generuje całą treść (nazwy pozycji, opisy, wliczenia, wyłączenia) w wybranym języku, zachowując nieprzetłumaczone nazwy marek i numery modeli sprzętu.

1. Podczas tworzenia nowej oferty wybierz język z listy rozwijanej obok selektora waluty
2. Domyślnie ustawiany jest język panelu, ale można go zmienić dla każdej oferty
3. Kliknij Generuj — AI wygeneruje cały tekst oferty w wybranym języku
4. PDF również renderuje etykiety (Suma częściowa, Razem, Warunki, Harmonogram płatności itp.) w języku oferty
5. Po wygenerowaniu zawsze możesz edytować tekst w edytorze oferty

Warunki i szczegóły

Każda oferta może zawierać konfigurowalne warunki, terminy płatności oraz listy tego, co jest i nie jest wliczone. Te sekcje budują zaufanie i jasno określają oczekiwania.

Możesz ustawić domyślne wartości dla wszystkich nowych ofert, a następnie dostosować je indywidualnie.

1. Przejdź do Ustawienia → Domyślne oferty, aby ustawić standardowe warunki
2. Edytuj wliczenia: co jest objęte ceną (np. dostawa, montaż, operator)
3. Edytuj wyłączenia: co nie jest wliczone (np. zasilanie, opłaty za dostęp do miejsca)
4. Ustaw warunki płatności: procent zaliczki, harmonogram płatności, akceptowane metody
5. Dodaj pełne Warunki — pojawią się na ostatniej stronie PDF

Szablony PDF

CueQuote oferuje cztery profesjonalnie zaprojektowane szablony PDF, aby Twoje oferty zawsze wyglądały elegancko i zgodnie z marką.

Każdy szablon automatycznie stosuje logo firmy, kolor marki i dane kontaktowe. Możesz zmienić szablon w dowolnym momencie — istniejące oferty zaktualizują się po ponownym pobraniu.

1. Modern — Czyste linie, dużo białej przestrzeni, współczesny charakter. Najlepszy dla klientów technologicznych.
2. Bold — Wyrazista typografia, kontrastowy układ. Świetny do robienia wrażenia.
3. Classic — Tradycyjny format oferty ze strukturalnymi sekcjami. Idealny dla klientów korporacyjnych.
4. Minimal — Oszczędny design skupiony na treści. Idealny gdy liczy się prostota.

Udostępnianie i śledzenie ofert

CueQuote pozwala udostępniać oferty klientom za pomocą unikalnych linków — bez konieczności przesyłania PDF-ów e-mailem. Gdy klient otworzy link, widzisz dokładnie, kiedy go obejrzał, ile razy i czy zaakceptował, czy odrzucił.

Każda oferta otrzymuje unikalny link udostępniania, który wyświetla profesjonalny, markowy widok Twojej oferty. Klienci mogą przejrzeć sprzęt, ceny i warunki, a następnie zaakceptować lub odrzucić jednym kliknięciem. Otrzymujesz natychmiastowe powiadomienie, gdy odpowiedzą.

1. Otwórz dowolną ofertę i kliknij przycisk "Udostępnij" w nagłówku
2. Skopiuj unikalny link udostępniania i wyślij go klientowi przez e-mail, WhatsApp lub dowolny komunikator
3. Śledź wyświetlenia w czasie rzeczywistym — sprawdzaj, kiedy klient otworzył ofertę i ile razy ją obejrzał
4. Gdy klient kliknie "Akceptuj" lub "Odrzuć" na stronie udostępnionej oferty, otrzymasz natychmiastowe powiadomienie na panelu głównym
5. Działaj strategicznie — jeśli klient obejrzał ofertę, ale nie odpowiedział w ciągu 48 godzin, pora się z nim skontaktować

Fakturowanie

CueQuote pozwala tworzyc profesjonalne faktury bezposrednio z ofert. Gdy oferta zostanie wyslana lub zaakceptowana, mozesz wygenerowac fakture zaliczkowa lub pelna jednym kliknieciem — z logo firmy i instrukcjami platnosci.

Przed tworzeniem faktur dodaj metody platnosci w Ustawieniach. Mozesz skonfigurowac przelew bankowy (IBAN, SWIFT), PayPal lub Wise. Te dane pojawia sie na kazdej fakturze PDF.

1. Przejdz do Ustawien i dodaj metody platnosci (konto bankowe, PayPal lub Wise) w sekcji Informacje o platnosci
2. Otworz wyslana lub zaakceptowana oferte i kliknij "Utworz fakture" — wybierz miedzy faktura zaliczkowa a pelna
3. Przejrzyj edytor faktury: zweryfikuj numer faktury, date wystawienia, termin platnosci, pozycje i sumy
4. Wybierz metode platnosci do wyswietlenia na fakturze z listy rozwijanej
5. Pobierz fakture PDF — zawiera branding, pozycje, VAT, instrukcje platnosci i numer referencyjny
6. Wyslij fakture do klienta e-mailem i sledz jej status: Wersja robocza, Wyslana, Przeczytana lub Oplacona

Zarządzanie zespołem

CueQuote obsługuje zespoły wieloosobowe z dostępem opartym na rolach. Właściciel firmy może zapraszać członków zespołu i przypisywać role kontrolujące, co każda osoba może widzieć i robić.

Istnieją cztery role: Właściciel (pełny dostęp, może zarządzać rozliczeniami i zespołem), Administrator (pełny dostęp z wyjątkiem rozliczeń), Sprzedawca (może tworzyć i zarządzać ofertami, klientami i katalogiem) oraz Obserwator (dostęp tylko do odczytu ofert i panelu głównego).

1. Przejdź do Zespół w pasku bocznym — zobaczysz wszystkich obecnych członków zespołu z ich rolami
2. Kliknij "Zaproś członka" i wpisz adres e-mail oraz wybierz rolę
3. Zaproszony użytkownik otrzyma e-mail z linkiem do dołączenia do Twojego workspace CueQuote
4. Po zaakceptowaniu zaproszenia pojawi się na stronie zespołu i uzyska dostęp do panelu zgodnie z przypisaną rolą
5. Możesz zmienić role lub usunąć członków zespołu w dowolnym momencie ze strony Zespół

Szablony zakresów

Szablony zakresów pozwalają zapisywać i ponownie wykorzystywać konfiguracje ofert dla powtarzających się typów wydarzeń. Zamiast za każdym razem opisywać tę samą konfigurację konferencji od nowa, zapisz ją jako szablon z gotowymi pozycjami, ilościami i cenami.

Szablony występują w dwóch typach: szablony samego zakresu (tylko opis wydarzenia i ustawienia, AI nadal generuje listę sprzętu) oraz pełne szablony (kompletne z gotowymi pozycjami, które pomijają generowanie przez AI).

1. Przejdź do Szablony w pasku bocznym, aby przeglądać i zarządzać zapisanymi szablonami
2. Aby utworzyć szablon od podstaw, kliknij "Nowy szablon" i skonfiguruj typ wydarzenia, opis, zakres uczestników oraz opcjonalnie dodaj pozycje
3. Aby zapisać istniejącą ofertę jako szablon, otwórz edytor oferty i kliknij "Zapisz jako szablon" — wszystkie pozycje zostaną przechwycone
4. Podczas tworzenia nowej oferty Twoje szablony pojawią się jako karty szybkiego startu — kliknij jeden, aby wstępnie wypełnić opis wydarzenia i ustawienia
5. Pełne szablony (z pozycjami) pozwalają całkowicie pominąć generowanie AI — kliknij "Użyj szablonu", aby utworzyć natychmiastową ofertę

Rozliczenia i plany

CueQuote oferuje elastyczne plany dopasowane do wielkości Twojej firmy. Zacznij za darmo i rozwijaj się.

1. Free — 3 oferty/miesiąc, 1 użytkownik, podstawowy szablon PDF
2. Starter (19 $/mies.) — 20 ofert/miesiąc, 2 użytkowników, wszystkie szablony, zarządzanie klientami
3. Pro (49 $/mies.) — Nieograniczone oferty, 5 użytkowników, niestandardowy branding, priorytetowe wsparcie
4. Business (99 $/mies.) — Wszystko z Pro + zarządzanie zespołem, dostęp do API, dedykowane wsparcie

Konto i profil

Strona konta pozwala zarządzać profilem osobistym i ustawieniami bezpieczeństwa. Jest to oddzielne od ustawień firmy — ustawienia konta dotyczą poszczególnych użytkowników, a nie są współdzielone z zespołem.

Możesz zaktualizować swoją nazwę wyświetlaną (widoczną w pasku bocznym i na stronach zespołu), zmienić hasło oraz sprawdzić adres e-mail konta. Zdjęcie profilowe można również zaktualizować ze strony konta.

1. Kliknij swoje imię na dole paska bocznego, aby otworzyć stronę Konto
2. Edytuj pełne imię i nazwisko — jest wyświetlane członkom zespołu oraz w dzienniku aktywności
3. Zmień hasło — wpisz aktualne hasło, a następnie nowe hasło (minimum 8 znaków)
4. Twój adres e-mail jest wyświetlany informacyjnie, ale nie można go zmienić bezpośrednio — skontaktuj się z pomocą techniczną, jeśli musisz go zaktualizować

Ustawienia

Strona Ustawień to miejsce, gdzie konfigurujesz wszystko w swoim workspace CueQuote. Aktualne ustawienia zapewniają, że każda oferta dokładnie odzwierciedla Twoją markę.

1. Profil firmy — Nazwa firmy, adres, telefon, e-mail i strona internetowa
2. Logo — Prześlij logo firmy (zalecane PNG lub SVG, maks. 2 MB)
3. Kolor marki — Wybierz kolor hex pasujący do Twojej marki; stosowany do wszystkich szablonów PDF
4. Waluta — Ustaw domyślną walutę (USD, EUR, GBP, PLN i więcej)
5. Język — Ustaw język oferty (wpływa na nagłówki i etykiety PDF)
6. Domyślne oferty — Domyślny szablon, warunki, wliczenia, wyłączenia i warunki płatności