Koszty i marże
Konfiguruj widoczność kosztów, ustalaj cele marżowe, wprowadzaj ceny kosztowe, monitoruj alerty marżowe i śledź zyski — koszty nigdy nie są pokazywane klientom.
Czego się nauczysz
- ✓Konfigurowanie widoczności kosztów i dostępu do panelu marż w ramach ról zespołu
- ✓Ustalanie docelowych progów marżowych na poziomie firmy i poszczególnych ofert
- ✓Dodawanie cen kosztowych do pozycji katalogowych i ofertowych
- ✓Monitorowanie alertów marżowych i reagowanie na pozycje poniżej progu rentowności
- ✓Śledzenie zysku brutto i marży łącznej na pulpicie analitycznym
Konfiguruj widoczność kosztów
Przejdź do Ustawień → zakładka Oferty i znajdź sekcję „Widoczność kosztów". Możesz określić, które role zespołu mają dostęp do panelu marż w edytorze oferty (Owner, Admin, Sales lub Viewer). Koszty i marże nigdy nie są eksportowane do PDF ani widoczne na stronie udostępniania — są wyłącznie wewnętrznym narzędziem analitycznym Twojej firmy.
Wskazówka: Ogranicz widoczność kosztów do ról Owner i Admin, jeśli chcesz, aby handlowcy skupiali się na wartości oferty, a nie na marżach.
Ustal cele marżowe
W sekcji Koszty i marże w Ustawieniach określ docelowy próg marżowy dla całej firmy (np. 35%). Możesz też nadpisać ten cel dla konkretnej oferty bezpośrednio w edytorze. Gdy marża oferty spada poniżej progu, w nagłówku edytora pojawia się żółty alert widoczny tylko dla uprawnionego użytkownika. Próg jest również widoczny jako linia referencyjna na wykresie marż.
Dodaj ceny kosztowe
Ceny kosztowe możesz dodawać na dwóch poziomach: w katalogu sprzętu (jako domyślny koszt dla danej pozycji) oraz bezpośrednio w edytorze oferty dla konkretnej pozycji. Kliknij ikonę kosztów przy dowolnej pozycji oferty, aby wprowadzić lub edytować cenę kosztową. Cena kosztowa jest automatycznie przenoszona z katalogu przy dodaniu pozycji — możesz ją nadpisać dla konkretnej wyceny.
Wskazówka: Dla sprzętu własnego zostaw koszt pusty lub wpisz amortyzację. Dla sprzętu podnajmowanego wpisz zawsze aktualną stawkę dostawcy.
Monitoruj marże i alerty
Panel marż w edytorze oferty wyświetla dla każdej pozycji: przychód, koszt, zysk i marżę %. Pozycje poniżej docelowej marży są oznaczone czerwoną ikoną ostrzeżenia. Na dole panelu widoczne jest podsumowanie całej oferty: łączny przychód, łączny koszt, zysk brutto i marża łączna — porównana z celem. Kliknij dowolną pozycję, aby bezpośrednio edytować jej koszt lub cenę sprzedaży.
Śledź zyski na pulpicie
Pulpit analityczny (Ustawienia → Analityka lub dedykowana zakładka Dashboard) prezentuje miesięczne i kwartalne zestawienia zysku brutto ze wszystkich wysłanych i wygranych ofert. Wykresy trendów pokazują zmiany marży w czasie, a ranking pozycji identyfikuje Twój najbardziej i najmniej rentowny sprzęt. Dane są filtrowane według statusu oferty, klienta i okresu.