Płatności i korekty faktur
Rejestruj płatności częściowe, śledź historię płatności, wystawiaj faktury korygujące i zarządzaj statusami faktur.
Czego się nauczysz
- ✓Rejestrowanie pełnych i częściowych płatności
- ✓Przeglądanie historii płatności i cofanie statusu opłaconej
- ✓Wystawianie faktur korygujących z porównaniem przed/po
- ✓Ręczna zmiana statusu faktury
Zapisz płatność
Otwórz fakturę i spójrz na panel Podsumowanie po prawej. Pod "Kwota do zapłaty" kliknij zielony przycisk "Zapisz płatność". Wpisz kwotę, datę, metodę płatności i opcjonalnie numer referencyjny. Kliknij "Zapisz" — faktura automatycznie zmieni status na "częściowa" lub "opłacona".
Wskazówka: Możesz rejestrować wiele częściowych płatności. Każda jest śledzona osobno w sekcji Historia płatności.
Historia płatności
Przewiń w dół pod sekcję Notatki, aby zobaczyć kartę Historia płatności. Każda płatność pokazuje kwotę, datę, metodę i notatki. Suma wszystkich płatności jest wyświetlana na dole. Możesz usunąć błędnie wprowadzone płatności klikając ikonę kosza.
Cofnij status opłaconej
Jeśli przypadkowo oznaczyłeś fakturę jako opłaconą, pod zielonym znaczkiem "Opłacona" znajdziesz link "Cofnij — oznacz jako nieopłaconą". Kliknij i potwierdź — faktura wróci do prawidłowego statusu na podstawie rzeczywistych płatności.
Zmień status faktury
Kliknij kolorowy znaczek statusu obok numeru faktury. Pojawi się lista rozwijana ze wszystkimi statusami: Szkic, Wysłana, Wyświetlona, Częściowa, Opłacona, Przeterminowana, Anulowana. Wybierz nowy status — zapisze się natychmiast.
Wystaw korektę
Dla wysłanych lub opłaconych faktur wymagających korekty, kliknij ikonę korekty (okrągła strzałka) w pasku narzędzi. Potwierdź — zostanie utworzona nowa faktura korygująca z sufiksem "/COR". Wszystkie pozycje są kopiowane z oryginału z zapisem oryginalnych wartości.
Edytuj korektę
Na fakturze korygującej edytuj pozycje wymagające korekty. Zmienione pozycje automatycznie pokazują oryginalną kwotę przekreśloną obok nowej. Wypełnij pole "Powód korekty" i wyślij korektę do klienta. Oryginalna faktura pozostaje nienaruszona z banerem linkującym do korekty.
Wskazówka: Pełna ścieżka audytu — oryginał i korekta są ze sobą połączone.