Portal klienta
Daj swoim klientom dedykowane logowanie do przeglądania wszystkich ofert i faktur.
Czego się nauczysz
- ✓Jak klienci rejestrują się w portalu
- ✓Co klienci widzą w swoim pulpicie portalu
- ✓Zarządzanie dostępem i uprawnieniami klientów
- ✓Odbieranie dostępu klientom w razie potrzeby
Proces rejestracji klienta
Gdy wysyłasz ofertę, klient otrzymuje zaproszenie do utworzenia konta w portalu. Klika link w e-mailu, ustawia hasło i uzyskuje dostęp do swojego osobistego pulpitu. Jeśli klient ma już konto, nowa oferta pojawia się automatycznie.
Co widzą klienci
W portalu klienci widzą pulpit z listą wszystkich ofert i faktur, które im udostępniłeś. Każda pozycja pokazuje tytuł, datę, status i łączną kwotę. Klienci mogą otworzyć dowolną ofertę, aby ją przejrzeć, zaakceptować lub odrzucić, pobrać PDF i przeglądać faktury — wszystko z jednego miejsca.
Zarządzanie dostępem klientów
W pulpicie CueQuote przejdź do Klientów i wybierz klienta, aby zobaczyć status jego portalu. Możesz ponownie wysłać zaproszenie, zresetować hasło lub całkowicie odebrać dostęp. Odebranie dostępu natychmiast wyłącza logowanie — klient nie będzie mógł przeglądać ofert ani faktur, dopóki nie przywrócisz mu dostępu.