Zarządzanie klientami
Dodawaj i porządkuj klientów, aby oferty były automatycznie personalizowane ich danymi.
Czego się nauczysz
- ✓Dodawanie i edycja profili klientów
- ✓Jak typy klientów wpływają na warunki generowane przez AI
- ✓Łączenie klientów z ofertami
Przejdź do Klientów
Kliknij „Klienci” na pasku bocznym. Ta strona pokazuje wszystkich Twoich klientów na przeszukiwalnej liście. Każda karta klienta pokazuje nazwę, osobę kontaktową, e-mail, typ oraz liczbę wysłanych mu ofert.
Dodaj nowego klienta
Kliknij „Dodaj klienta” i uzupełnij: nazwę klienta/firmy, osobę kontaktową, adres e-mail, numer telefonu i ewentualne notatki. Wszystkie te dane pojawią się w PDF-ie oferty w sekcji „Dla” — upewnij się, że są poprawne.
Wybierz właściwy typ klienta
Wybierz jeden z czterech typów: Direct (klienci końcowi rezerwujący usługi bezpośrednio), Agency (agencje eventowe zarządzające relacją z klientem), Venue (hotele lub obiekty z własnymi potrzebami AV) lub Corporate (firmy z cyklicznymi programami eventowymi). Typ klienta to nie tylko etykieta — wpływa na to, jak AI generuje warunki płatności.
Wskazówka: Klienci Agency automatycznie otrzymują warunki NET-30 (0% zaliczki, saldo w 30 dni), ponieważ agencje zwykle płacą na fakturę. Klienci Corporate otrzymują standardową zaliczkę 50%.
Łącz klientów z ofertami
Przy tworzeniu nowej oferty możesz wybrać istniejącego klienta z listy. Nazwa klienta, osoba kontaktowa, e-mail i telefon pojawią się na okładce PDF-a i w sekcji „Dla”. Możesz też utworzyć nowego klienta bezpośrednio w procesie tworzenia oferty.
Zobacz historię ofert klienta
Kliknij dowolnego klienta, aby zobaczyć wszystkie powiązane z nim oferty. Daje to szybki przegląd relacji — ile ofert wysłano, ich statusy (szkic, wysłana, wygrana, przegrana) oraz łączną wartość. Przydatne, gdy powracający klient prosi o nową wycenę.
Edytuj dane klienta
Kliknij przycisk edycji na karcie dowolnego klienta, aby zaktualizować jego dane. Zmiany dotyczą wszystkich przyszłych ofert — istniejące oferty zachowują dane z momentu ich utworzenia. Dzięki temu wysłane oferty pozostają dokładne nawet po zmianie danych kontaktowych klienta.