Gestion de l'équipe
Invitez des membres d'équipe, attribuez des rôles et collaborez sur les devis au sein de votre organisation.
Ce que vous apprendrez
- ✓Comment inviter des membres d'équipe dans votre espace de travail
- ✓Les quatre rôles et ce que chacun peut faire
- ✓Gérer et supprimer des membres d'équipe
- ✓Comment les données migrent lorsqu'un membre rejoint l'équipe
Accédez à la page Équipe
Allez dans Équipe depuis la barre latérale. Vous verrez la liste de tous les membres actuels de l'équipe avec leurs noms, e-mails, rôles et dates d'adhésion.
Invitez un nouveau membre
Cliquez sur « Inviter un membre » et saisissez l'adresse e-mail de la personne. Sélectionnez un rôle : Owner (accès complet y compris la facturation), Admin (accès complet sauf la facturation), Sales (créer des devis, gérer les clients et le catalogue) ou Viewer (accès en lecture seule au tableau de bord).
Astuce : Utilisez le rôle Sales pour votre équipe commerciale — ils peuvent créer des devis et gérer les clients mais ne peuvent pas modifier la facturation ni les paramètres de l'entreprise.
Le membre d'équipe rejoint
La personne invitée reçoit un e-mail avec un lien. Si elle possède déjà un compte CueQuote, elle clique sur le lien, se connecte et voit une page d'acceptation/refus. Si elle est nouvelle, elle s'inscrit d'abord puis accepte l'invitation.
Un espace de travail est ajouté, rien n'est fusionné
Lorsqu'un membre d'équipe accepte votre invitation, votre entreprise devient un espace de travail supplémentaire auquel il appartient. Son entreprise et toutes ses données restent exactement telles quelles : rien n'est déplacé ni supprimé. Son rôle dans votre équipe provient de l'invitation. Il bascule entre les espaces de travail depuis le menu d'espace de travail dans la barre latérale, qui apparaît dès qu'il appartient à deux espaces de travail ou plus.
Astuce : Cela signifie que les nouvelles recrues peuvent continuer à créer des devis sur leur propre compte et basculer vers l'espace de votre équipe dès qu'elles en ont besoin.
Modifier les rôles ou supprimer des membres
Cliquez sur n'importe quel membre d'équipe pour modifier son rôle ou le retirer de votre espace de travail. Seuls les owners peuvent gérer les autres membres de l'équipe. La suppression d'un membre révoque immédiatement son accès.