Modèles de scope
Enregistrez et réutilisez des configurations de devis pour les types d'événements récurrents afin d'accélérer la création de devis.
Ce que vous apprendrez
- ✓Créer des modèles de zéro
- ✓Enregistrer des devis existants comme modèles
- ✓Modèles scope-only vs modèles complets (avec postes)
- ✓Utiliser les modèles pour accélérer la création de devis
Accédez à la page Modèles
Allez dans Modèles depuis la barre latérale. Vous y verrez tous vos modèles enregistrés avec leur type d'événement, description, plage de participants et s'ils incluent des postes pré-configurés.
Créez un modèle de zéro
Cliquez sur « Nouveau modèle » et configurez le type d'événement, le nom, la description et la plage de participants. Vous pouvez optionnellement ajouter des postes avec des quantités et des prix pour créer un modèle complet.
Astuce : Commencez par votre type d'événement le plus courant — conférences, dîners de gala ou lancements de produits. Chaque modèle vous fait gagner 5 à 10 minutes par devis.
Enregistrez un devis comme modèle
Ouvrez n'importe quel devis finalisé dans l'éditeur et cliquez sur « Enregistrer comme modèle ». Tous les postes, quantités et prix sont capturés. Donnez-lui un nom descriptif et enregistrez.
Utilisez un modèle lors de la création d'un devis
Lors de la création d'un nouveau devis, vos modèles apparaissent sous forme de cartes de démarrage rapide au-dessus de la description de l'événement. Cliquez sur un modèle pour pré-remplir la description et les paramètres. S'il s'agit d'un modèle complet avec des postes, vous pouvez ignorer entièrement la génération par IA.
Modèles scope-only vs modèles complets
Les modèles scope-only pré-remplissent la description de l'événement mais utilisent toujours l'IA pour générer la liste de matériel. Les modèles complets incluent des postes pré-configurés et ignorent la génération IA — cliquez sur « Utiliser le modèle » pour un devis instantané sans coût IA.
Astuce : Utilisez les modèles complets pour les événements que vous devisez de manière identique à chaque fois (par ex. une configuration standard de salle de conférence). Utilisez les modèles scope-only lorsque la description est similaire mais le matériel varie.