Sous-traiter une partie du projet
Émettez un bon de commande à un revendeur ou un loueur : son périmètre, son prix, et rien sur votre client.
Ce que vous apprendrez
- ✓Émettre un bon depuis un projet, en mode AV et organisateur
- ✓Ce que voit un prestataire — et les données client qui ne sortent jamais
- ✓Assurance vérifiée à votre date de démontage, pas à aujourd'hui
- ✓Accepter, révoquer, et ce qui est conservé sur le bon
- ✓Combien de bons chaque formule garde actifs
Ouvrez l'onglet Prestataires
Ouvrez un projet comportant des lignes, allez dans l'onglet Prestataires et cliquez « Sous-traiter ». En mode AV vous cochez des lignes. En mode organisateur vous attribuez une section entière — Traiteur, Production, Transport — d'un coup.
Astuce : Les prestataires se créent dans un projet et nulle part ailleurs : vous ne partez jamais d'un annuaire vide à remplir.
Choisissez ou créez le prestataire
Choisissez un prestataire existant ou créez-le sur place avec un simple nom. Renseignez au passage l'expiration de sa RC pro : sans date d'assurance, aucun bon ne peut partir, et c'est le seul moment où vous avez la réponse sous les yeux.
Vérifiez le périmètre envoyé
Le texte est rédigé à partir des lignes choisies : il décrit ce que le prestataire fournit, pas ce qu'est l'événement. Modifiez-le si besoin — c'est ce qu'il signe. S'il nomme votre client, CueQuote refuse d'émettre et indique la ligne à corriger.
Astuce : Les descriptions de lignes sont écrites pour votre client et sont reprises sur le bon. C'est pourquoi le contrôle les lit aussi, pas seulement votre texte.
Envoyez le lien et obtenez une réponse
Copiez le lien vers le prestataire. Il l'ouvre sans connexion et voit son périmètre, son prix, le lieu, le créneau de montage et le contact sur site — jamais le client final, jamais votre prix de vente. Il accepte en saisissant son nom ; date, heure et réponse sont conservées sur le bon.
Révoquez en cas de changement
Si le projet change ou si le lien a été transféré, révoquez-le. La lecture et l'acceptation s'arrêtent aussitôt, et le prestataire voit le même message qu'avec un lien erroné. Une révocation libère aussi une place : formule gratuite 2 bons actifs, Starter 10, Pro et au-delà illimité.
Astuce : Un lien révoqué qui pourrait encore confirmer une réservation serait pire qu'un lien montrant encore un nom de lieu — les deux moitiés se ferment donc ensemble.