Commentaires sur les devis
Les clients peuvent laisser des commentaires directement dans le devis, référencer des postes précis, soumettre des demandes de révision, et le titulaire du compte peut leur répondre.
Ce que vous apprendrez
- ✓Comment les clients ajoutent des commentaires sur un devis et référencent des postes
- ✓Soumettre des demandes de révision formalisées avec description des modifications
- ✓Répondre aux commentaires clients depuis l'éditeur de devis
- ✓Marquer les révisions comme résolues et gérer l'historique des modifications
Commentaires du client
Sur la page de partage du devis, le client voit une icône de commentaire à côté de chaque poste ainsi qu'un bouton « Ajouter un commentaire » dans la section récapitulative. Un clic ouvre le panneau de commentaire où le client peut décrire ses interrogations ou questions. Le commentaire apparaît immédiatement dans l'éditeur de devis du titulaire du compte — sans rechargement de page.
Astuce : Informez votre client de la possibilité de commenter lors de l'envoi du devis — cela raccourcit considérablement le cycle de révision par rapport aux échanges par e-mail.
Demandes de révision
Le client peut formaliser une demande de modification en cliquant sur « Demander une révision » pour un poste spécifique ou pour l'ensemble du devis. Dans le formulaire, il décrit les modifications souhaitées (par ex. changement de quantité, remplacement d'un poste, modification des conditions de paiement). La demande arrive dans l'éditeur de devis signalée comme nécessitant une attention, accompagnée d'un numéro de référence pour le suivi.
Réponses du titulaire du compte
Ouvrez le devis dans l'éditeur et accédez à l'onglet Commentaires. Un champ de réponse apparaît à côté de chaque commentaire client. Vous pouvez répondre avec une explication, confirmer une modification apportée ou demander des précisions. La réponse est immédiatement visible par le client sur la page de partage du devis. L'intégralité de la correspondance est archivée dans un fil chronologique.
Résoudre les révisions
Après avoir appliqué les modifications demandées dans le devis, cliquez sur « Marquer comme résolu » pour la demande de révision concernée. Le statut passe à Résolu et est visible aussi bien par vous que par le client. Vous pouvez filtrer les commentaires par statut (Ouvert, Résolu, Tous), ce qui facilite le suivi de l'avancement des négociations et la finalisation du document.