Coûts et marges
Configurez la visibilité des coûts, définissez des objectifs de marge, renseignez les prix de revient, surveillez les alertes de marge et suivez la rentabilité — les coûts ne sont jamais affichés aux clients.
Ce que vous apprendrez
- ✓Configurer la visibilité des coûts et l'accès au panneau de marges selon les rôles de l'équipe
- ✓Définir des seuils de marge cibles à l'échelle de l'entreprise et par devis
- ✓Ajouter des prix de revient aux postes du catalogue et des devis
- ✓Surveiller les alertes de marge et traiter les postes en dessous du seuil de rentabilité
- ✓Suivre le bénéfice brut et la marge globale dans le tableau de bord analytique
Configurer la visibilité des coûts
Accédez à Paramètres → onglet Devis et trouvez la section « Visibilité des coûts ». Vous définissez quels rôles de l'équipe peuvent accéder au panneau de marges dans l'éditeur de devis (Owner, Admin, Sales ou Viewer). Les coûts et marges ne sont jamais exportés dans le PDF ni affichés sur la page de partage — ce sont des outils analytiques strictement internes à votre entreprise.
Astuce : Limitez la visibilité des coûts aux rôles Owner et Admin si vous souhaitez que l'équipe commerciale se concentre sur la valeur du devis plutôt que sur les marges.
Définir les objectifs de marge
Dans la section Coûts et marges des Paramètres, définissez le seuil de marge cible à l'échelle de l'entreprise (par ex. 35 %). Vous pouvez également remplacer cet objectif pour un devis spécifique directement depuis l'éditeur. Lorsque la marge d'un devis tombe en dessous du seuil, une alerte jaune apparaît dans l'en-tête de l'éditeur, visible uniquement par l'utilisateur autorisé. Le seuil s'affiche également comme ligne de référence sur le graphique des marges.
Ajouter les prix de revient
Les prix de revient peuvent être ajoutés à deux niveaux : dans le catalogue de matériel (comme coût par défaut pour un article donné) et directement dans l'éditeur de devis pour un poste spécifique. Cliquez sur l'icône coût à côté de n'importe quel poste pour saisir ou modifier le prix de revient. Le prix de revient est automatiquement repris depuis le catalogue lors de l'ajout du poste — vous pouvez le remplacer pour un devis précis.
Astuce : Pour votre propre matériel, laissez le coût vide ou saisissez la valeur d'amortissement. Pour le matériel sous-loué, renseignez toujours le tarif actuel du fournisseur.
Surveiller les marges et les alertes
Le panneau de marges dans l'éditeur de devis affiche pour chaque poste : chiffre d'affaires, coût, bénéfice et marge %. Les postes en dessous de la marge cible sont signalés par une icône d'avertissement rouge. En bas du panneau figure un récapitulatif de l'ensemble du devis : CA total, coût total, bénéfice brut et marge globale — comparés à l'objectif. Cliquez sur n'importe quel poste pour modifier directement son prix de revient ou son prix de vente.
Suivre les bénéfices dans le tableau de bord
Le tableau de bord analytique (Paramètres → Analyses ou l'onglet Dashboard dédié) présente des synthèses mensuelles et trimestrielles du bénéfice brut sur l'ensemble des devis envoyés et gagnés. Les graphiques de tendance visualisent l'évolution des marges dans le temps, et un classement des postes identifie votre matériel le plus et le moins rentable. Les données sont filtrables par statut de devis, client et période.