Paiements et corrections de factures
Enregistrez les paiements partiels, suivez l'historique des paiements, émettez des factures correctives et gérez le statut des factures.
Ce que vous apprendrez
- ✓Enregistrer les paiements complets et partiels sur les factures
- ✓Consulter l'historique des paiements et annuler le statut payé
- ✓Émettre des factures correctives avec suivi avant/après
- ✓Modifier manuellement le statut d'une facture
Enregistrer un paiement
Ouvrez n'importe quelle facture et regardez la barre latérale Résumé à droite. Sous « Montant dû », cliquez sur le bouton vert « Enregistrer un paiement ». Saisissez le montant reçu, sélectionnez la date, choisissez un mode de paiement (virement bancaire, espèces, carte, chèque ou autre) et ajoutez éventuellement un numéro de référence. Cliquez sur « Enregistrer le paiement » — la facture passe automatiquement au statut « partiel » si le montant est inférieur au total, ou « payé » si le montant couvre la totalité.
Astuce : Vous pouvez enregistrer plusieurs paiements partiels au fil du temps. Chacun est suivi séparément dans la section Historique des paiements sous les notes.
Consulter l'historique des paiements
Faites défiler sous la section Notes pour voir la carte Historique des paiements. Chaque paiement enregistré affiche le montant, la date, le badge du mode de paiement et les notes de référence. Le total de tous les paiements est affiché en bas. Vous pouvez supprimer des enregistrements de paiement saisis par erreur — cliquez sur l'icône de corbeille à côté du paiement concerné.
Annuler une facture payée
Si vous avez marqué une facture comme payée par erreur, regardez la barre latérale Résumé — sous le badge vert « Payé », il y a un lien « Annuler — marquer comme impayé ». Cliquez dessus et confirmez. La facture reviendra à son statut correct en fonction des paiements réellement enregistrés : « partiel » si des paiements existent, « envoyé » si elle avait été précédemment envoyée, ou « brouillon » sinon.
Modifier le statut de la facture
Cliquez sur le badge de statut coloré à côté du numéro de facture (par ex. « Brouillon », « Envoyé »). Un menu déroulant apparaît avec tous les statuts disponibles : Brouillon, Envoyé, Vu, Partiel, Payé, En retard et Annulé. Sélectionnez le nouveau statut — il est enregistré immédiatement. Lorsque vous passez à « Envoyé », l'horodatage d'envoi est enregistré automatiquement.
Astuce : Utilisez cette fonction pour marquer manuellement les factures comme « En retard » ou pour rétablir un statut si nécessaire.
Émettre une facture corrective
Pour les factures déjà envoyées ou payées nécessitant des corrections, cliquez sur l'icône de correction (flèche circulaire) dans la barre d'outils de l'en-tête. Confirmez l'action — une nouvelle facture corrective est créée avec le suffixe « /COR » (par ex. INV-0006/COR). Tous les postes sont copiés de l'original avec leurs valeurs d'origine conservées comme instantané.
Modifier la correction
Sur la facture corrective, modifiez les postes nécessitant une correction — changez les quantités, les prix, ou ajoutez/supprimez des articles. Les postes modifiés affichent automatiquement le total original barré à côté du nouveau total, pour que le client voie exactement ce qui a changé. Renseignez le champ « Motif de la correction » pour expliquer pourquoi la facture a été ajustée (par ex. « Prix ajusté selon accord client »). Envoyez la facture corrective au client.
Astuce : La facture originale reste intacte avec une bannière renvoyant vers la correction. La facture corrective comporte une bannière renvoyant vers l'originale — traçabilité complète.