Portail client
Offrez à vos clients un accès dédié pour consulter tous leurs devis et factures.
Ce que vous apprendrez
- ✓Comment les clients s'inscrivent au portail
- ✓Ce que les clients voient dans leur tableau de bord
- ✓Gérer les accès et les permissions des clients
- ✓Révoquer l'accès d'un client si nécessaire
Processus d'inscription du client
Lorsque vous envoyez un devis, le client reçoit une invitation à créer un compte sur le portail. Il clique sur le lien dans l'e-mail, définit un mot de passe et accède à son tableau de bord personnel. Si le client possède déjà un compte, le nouveau devis apparaît automatiquement.
Ce que voient les clients
Dans le portail, les clients voient un tableau de bord listant tous les devis et factures que vous avez partagés avec eux. Chaque entrée affiche le titre, la date, le statut et le montant total. Les clients peuvent ouvrir n'importe quel devis pour le consulter, l'accepter ou le refuser, télécharger le PDF et consulter les factures — le tout depuis un seul endroit.
Gérer l'accès des clients
Dans votre tableau de bord CueQuote, allez dans Clients et sélectionnez un client pour voir le statut de son portail. Vous pouvez renvoyer l'invitation, réinitialiser son mot de passe ou révoquer entièrement son accès. La révocation désactive immédiatement sa connexion — il ne pourra plus consulter les devis ni les factures tant que vous n'aurez pas rétabli son accès.