Gestion des clients
Ajoutez et organisez vos clients pour que les devis soient automatiquement personnalisés avec leurs informations.
Ce que vous apprendrez
- ✓Ajouter et modifier des profils clients
- ✓Comment les types de clients influent sur les conditions générées par l'IA
- ✓Associer des clients aux devis
Allez dans Clients
Cliquez sur « Clients » dans la barre latérale. Cette page affiche tous vos clients dans une liste consultable. Chaque carte client indique son nom, sa personne de contact, son e-mail, son type et le nombre de devis que vous lui avez envoyés.
Ajoutez un nouveau client
Cliquez sur « Ajouter un client » et renseignez : nom du client/de l'entreprise, nom de la personne de contact, adresse e-mail, numéro de téléphone et éventuelles notes. Toutes ces informations apparaissent sur le PDF du devis dans la section « Préparé pour » — assurez-vous donc de leur exactitude.
Choisissez le bon type de client
Sélectionnez l'un des quatre types : Direct (clients finaux réservant directement vos services), Agence (agences événementielles qui gèrent la relation client), Lieu (hôtels ou lieux ayant des besoins AV internes) ou Corporate (entreprises avec des programmes événementiels récurrents). Le type de client n'est pas qu'une étiquette — il influence la façon dont l'IA génère les conditions de paiement.
Astuce : Les clients de type Agence obtiennent automatiquement des conditions de paiement NET-30 (0 % d'acompte, solde à 30 jours) car les agences paient généralement sur facture. Les clients Corporate obtiennent l'acompte standard de 50 %.
Associez les clients aux devis
Lors de la création d'un nouveau devis, vous pouvez sélectionner un client existant dans le menu déroulant. Le nom du client, sa personne de contact, son e-mail et son téléphone apparaîtront sur la couverture du PDF et dans la section « Préparé pour ». Vous pouvez également créer un nouveau client directement depuis le flux de création de devis.
Consultez l'historique des devis du client
Cliquez sur n'importe quel client pour voir tous les devis qui lui sont associés. Cela vous donne un aperçu rapide de votre relation — nombre de devis envoyés, leurs statuts (brouillon, envoyé, gagné, perdu) et la valeur totale. Utile lorsqu'un client récurrent vous demande un nouveau devis.
Modifiez les informations du client
Cliquez sur le bouton de modification sur n'importe quelle carte client pour mettre à jour ses informations. Les modifications s'appliquent à tous les devis futurs — les devis existants conservent les informations qu'ils avaient au moment de leur création. Cela garantit que vos devis envoyés restent exacts même si les coordonnées du client changent.