Teamverwaltung
Laden Sie Teammitglieder ein, weisen Sie Rollen zu und arbeiten Sie gemeinsam an Angeboten in Ihrem Unternehmen.
Was Sie lernen werden
- ✓Wie Sie Teammitglieder zu Ihrem Workspace einladen
- ✓Die vier Rollen und was jede darf
- ✓Teammitglieder verwalten und entfernen
- ✓Wie Daten beim Beitritt eines Mitglieds migriert werden
Teamseite aufrufen
Gehen Sie in der Seitenleiste zu Team. Sie sehen eine Liste aller aktuellen Teammitglieder mit Namen, E-Mail-Adressen, Rollen und dem Beitrittsdatum.
Neues Mitglied einladen
Klicken Sie auf „Mitglied einladen" und geben Sie die E-Mail-Adresse der Person ein. Wählen Sie eine Rolle: Owner (Vollzugriff einschließlich Abrechnung), Admin (Vollzugriff außer Abrechnung), Sales (Angebote erstellen, Kunden und Katalog verwalten) oder Viewer (nur Dashboard-Lesezugriff).
Profi-Tipp: Verwenden Sie die Sales-Rolle für Ihr Angebotsteam — sie können Angebote erstellen und Kunden verwalten, aber keine Abrechnungs- oder Unternehmenseinstellungen ändern.
Teammitglied tritt bei
Die eingeladene Person erhält eine E-Mail mit einem Link. Hat sie bereits ein CueQuote-Konto, klickt sie auf den Link, meldet sich an und sieht eine Seite zum Annehmen/Ablehnen. Ist sie neu, registriert sie sich zuerst und nimmt dann die Einladung an.
Ein Workspace wird hinzugefügt, nicht zusammengeführt
Wenn ein Teammitglied Ihre Einladung annimmt, wird Ihr Unternehmen ein weiterer Workspace, dem es angehört. Sein eigenes Unternehmen und alle zugehörigen Daten bleiben genau so erhalten, wie sie waren: Nichts wird verschoben oder gelöscht. Seine Rolle in Ihrem Team ergibt sich aus der Einladung. Es wechselt über das Workspace-Menü in der Seitenleiste zwischen den Workspaces, das erscheint, sobald es zwei oder mehr Workspaces hat.
Profi-Tipp: Das bedeutet, neue Mitarbeiter können weiterhin auf ihrem eigenen Konto Angebote erstellen und bei Bedarf einfach über das Workspace-Menü zu Ihrem Team wechseln.
Rollen ändern oder Mitglieder entfernen
Klicken Sie auf ein Teammitglied, um dessen Rolle zu ändern oder es aus Ihrem Workspace zu entfernen. Nur Owner können andere Teammitglieder verwalten. Das Entfernen eines Mitglieds entzieht sofort den Zugriff.