Teamverwaltung
Laden Sie Teammitglieder ein, weisen Sie Rollen zu und arbeiten Sie gemeinsam an Angeboten in Ihrem Unternehmen.
Was Sie lernen werden
- ✓Wie Sie Teammitglieder zu Ihrem Workspace einladen
- ✓Die vier Rollen und was jede darf
- ✓Teammitglieder verwalten und entfernen
- ✓Wie Daten beim Beitritt eines Mitglieds migriert werden
Teamseite aufrufen
Gehen Sie in der Seitenleiste zu Team. Sie sehen eine Liste aller aktuellen Teammitglieder mit Namen, E-Mail-Adressen, Rollen und dem Beitrittsdatum.
Neues Mitglied einladen
Klicken Sie auf „Mitglied einladen" und geben Sie die E-Mail-Adresse der Person ein. Wählen Sie eine Rolle: Owner (Vollzugriff einschließlich Abrechnung), Admin (Vollzugriff außer Abrechnung), Sales (Angebote erstellen, Kunden und Katalog verwalten) oder Viewer (nur Dashboard-Lesezugriff).
Profi-Tipp: Verwenden Sie die Sales-Rolle für Ihr Angebotsteam — sie können Angebote erstellen und Kunden verwalten, aber keine Abrechnungs- oder Unternehmenseinstellungen ändern.
Teammitglied tritt bei
Die eingeladene Person erhält eine E-Mail mit einem Link. Hat sie bereits ein CueQuote-Konto, klickt sie auf den Link, meldet sich an und sieht eine Seite zum Annehmen/Ablehnen. Ist sie neu, registriert sie sich zuerst und nimmt dann die Einladung an.
Daten werden automatisch migriert
Wenn ein Teammitglied Ihre Einladung annimmt, werden seine bestehenden Angebote, Kunden, Katalogartikel und Rechnungen automatisch in den Workspace Ihres Teams verschoben. Nichts geht verloren — der alte, leere Workspace wird bereinigt. Eine Bestätigung wird vor dem Annehmen angezeigt.
Profi-Tipp: Das bedeutet, neue Mitarbeiter können auf ihrem eigenen Konto Angebote erstellen, und wenn sie Ihrem Team beitreten, kommt die gesamte Arbeit mit.
Rollen ändern oder Mitglieder entfernen
Klicken Sie auf ein Teammitglied, um dessen Rolle zu ändern oder es aus Ihrem Workspace zu entfernen. Nur Owner können andere Teammitglieder verwalten. Das Entfernen eines Mitglieds entzieht sofort den Zugriff.