Scope-Vorlagen
Speichern und verwenden Sie Angebotskonfigurationen für wiederkehrende Eventtypen wieder, um schneller Angebote zu erstellen.
Was Sie lernen werden
- ✓Vorlagen von Grund auf erstellen
- ✓Bestehende Angebote als Vorlage speichern
- ✓Scope-only vs. vollständige Vorlagen (mit Positionen)
- ✓Vorlagen nutzen, um schneller Angebote zu erstellen
Vorlagenseite aufrufen
Gehen Sie in der Seitenleiste zu Vorlagen. Hier sehen Sie alle gespeicherten Vorlagen mit Eventtyp, Beschreibung, Teilnehmerbereich und ob sie vorkonfigurierte Positionen enthalten.
Vorlage von Grund auf erstellen
Klicken Sie auf „Neue Vorlage" und konfigurieren Sie Eventtyp, Name, Beschreibung und Teilnehmerbereich. Optional können Sie Positionen mit Mengen und Preisen hinzufügen, um eine vollständige Vorlage zu erstellen.
Profi-Tipp: Beginnen Sie mit Ihrem häufigsten Eventtyp — Konferenzen, Gala-Dinners oder Produktpräsentationen. Jede Vorlage spart Ihnen 5–10 Minuten pro Angebot.
Angebot als Vorlage speichern
Öffnen Sie ein fertiges Angebot im Editor und klicken Sie auf „Als Vorlage speichern". Alle Positionen, Mengen und Preise werden übernommen. Geben Sie einen aussagekräftigen Namen ein und speichern Sie.
Vorlage beim Erstellen eines Angebots verwenden
Beim Erstellen eines neuen Angebots erscheinen Ihre Vorlagen als Schnellstart-Karten über dem Beschreibungsfeld. Klicken Sie auf eine, um Beschreibung und Einstellungen vorzufüllen. Handelt es sich um eine vollständige Vorlage mit Positionen, können Sie die KI-Generierung komplett überspringen.
Scope-only vs. vollständige Vorlagen
Scope-only-Vorlagen füllen die Eventbeschreibung vor, nutzen aber dennoch die KI, um die Equipment-Liste zu generieren. Vollständige Vorlagen enthalten vorkonfigurierte Positionen und überspringen die KI-Generierung — klicken Sie auf „Vorlage verwenden" für ein sofortiges Angebot ohne KI-Kosten.
Profi-Tipp: Verwenden Sie vollständige Vorlagen für Events, die Sie jedes Mal identisch anbieten (z. B. einen Standard-Konferenzraum-Aufbau). Verwenden Sie Scope-only-Vorlagen, wenn die Beschreibung ähnlich ist, aber das Equipment variiert.