Angebots-Kommentare
Kunden können direkt im Angebot kommentieren, auf einzelne Positionen verweisen, Revisionsanfragen stellen, und der Kontoinhaber kann antworten.
Was Sie lernen werden
- ✓Wie Kunden Kommentare zu einem Angebot hinzufügen und auf Positionen verweisen
- ✓Formalisierte Revisionsanfragen mit Änderungsbeschreibung einreichen
- ✓Auf Kundenkommentare aus dem Angebots-Editor heraus antworten
- ✓Revisionen als erledigt markieren und den Änderungsverlauf verwalten
Kundenkommentare
Auf der Angebots-Share-Seite sieht der Kunde ein Kommentar-Symbol neben jeder Position sowie einen Button „Kommentar hinzufügen" im Gesamtbereich. Ein Klick öffnet das Kommentar-Panel, in dem der Kunde seine Bedenken oder Fragen beschreiben kann. Der Kommentar erscheint sofort im Angebots-Editor des Kontoinhabers — ohne Seitenaktualisierung.
Profi-Tipp: Informieren Sie Ihren Kunden beim Versand des Angebots über die Kommentarfunktion — sie verkürzt die Revisionsdauer erheblich im Vergleich zur E-Mail-Korrespondenz.
Revisionsanfragen
Der Kunde kann eine Änderungsanfrage formalisieren, indem er bei einer bestimmten Position oder für das gesamte Angebot auf „Revision anfordern" klickt. Im Formular beschreibt er die gewünschten Änderungen (z. B. Mengenänderung, Positionsersatz, Anpassung der Zahlungskonditionen). Die Anfrage gelangt als Aufmerksamkeit-erfordernder Eintrag mit einer Referenznummer zur Nachverfolgung in den Angebots-Editor.
Antworten des Kontoinhabers
Öffnen Sie das Angebot im Editor und wechseln Sie zum Tab Kommentare. Neben jedem Kundenkommentar wird ein Antwortfeld angezeigt. Sie können mit einer Erklärung antworten, eine vorgenommene Änderung bestätigen oder um Präzisierung bitten. Die Antwort ist sofort auf der Angebots-Share-Seite für den Kunden sichtbar. Die gesamte Korrespondenz wird in einem chronologischen Thread archiviert.
Revisionen abschließen
Nach Umsetzung der gewünschten Änderungen klicken Sie bei der jeweiligen Revisionsanfrage auf „Als erledigt markieren". Der Status wechselt zu Erledigt und ist sowohl für Sie als auch für den Kunden sichtbar. Kommentare können nach Status gefiltert werden (Offen, Erledigt, Alle), was die Nachverfolgung des Verhandlungsfortschritts und den Abschluss des Dokuments erleichtert.