Kalkulation & Margen
Konfigurieren Sie die Kostensichtbarkeit, legen Sie Margenziele fest, hinterlegen Sie Einkaufspreise, überwachen Sie Margenwarnungen und verfolgen Sie Gewinne — Kosten werden Kunden niemals angezeigt.
Was Sie lernen werden
- ✓Kostensichtbarkeit und Zugriff auf das Margenpanel nach Teamrollen konfigurieren
- ✓Unternehmensweit und je Angebot individuelle Margen-Schwellwerte festlegen
- ✓Einkaufspreise zu Katalog- und Angebotspositionen hinzufügen
- ✓Margenwarnungen überwachen und Positionen unterhalb der Rentabilitätsschwelle beheben
- ✓Bruttogewinn und Gesamtmarge im Analyse-Dashboard verfolgen
Kostensichtbarkeit konfigurieren
Gehen Sie zu Einstellungen → Tab Angebote und suchen Sie den Abschnitt „Kostensichtbarkeit". Sie legen fest, welche Teamrollen auf das Margenpanel im Angebots-Editor zugreifen dürfen (Owner, Admin, Sales oder Viewer). Kosten und Margen werden niemals in das PDF exportiert oder auf der Share-Seite angezeigt — sie sind ausschließlich ein internes Analysetool Ihres Unternehmens.
Profi-Tipp: Beschränken Sie die Kostensichtbarkeit auf die Rollen Owner und Admin, wenn Sie möchten, dass das Vertriebsteam sich auf den Angebotswert konzentriert und nicht auf die Margen.
Margenziele festlegen
Im Bereich Kosten & Margen in den Einstellungen legen Sie den unternehmensweiten Margen-Zielwert fest (z. B. 35 %). Diesen Zielwert können Sie für ein konkretes Angebot direkt im Editor überschreiben. Fällt die Marge eines Angebots unter den Schwellenwert, erscheint im Editor-Header ein gelbes Alert-Banner, das nur für autorisierte Nutzer sichtbar ist. Der Zielwert wird auch als Referenzlinie im Margendiagramm angezeigt.
Einkaufspreise hinzufügen
Einkaufspreise können auf zwei Ebenen hinterlegt werden: im Equipment-Katalog (als Standardkosten für eine bestimmte Position) und direkt im Angebots-Editor für eine konkrete Position. Klicken Sie auf das Kostensymbol bei einer beliebigen Angebotsposition, um den Einkaufspreis einzugeben oder zu bearbeiten. Der Einkaufspreis wird beim Hinzufügen einer Position automatisch aus dem Katalog übernommen — er kann für ein einzelnes Angebot überschrieben werden.
Profi-Tipp: Für eigenes Equipment lassen Sie die Kosten leer oder tragen den Abschreibungswert ein. Für zugekauftes Equipment erfassen Sie stets den aktuellen Lieferantenpreis.
Margen und Warnungen überwachen
Das Margenpanel im Angebots-Editor zeigt für jede Position: Erlös, Kosten, Gewinn und Marge %. Positionen unterhalb des Margensziels sind mit einem roten Warnsymbol gekennzeichnet. Am unteren Rand des Panels erscheint eine Gesamtzusammenfassung: Gesamterlös, Gesamtkosten, Bruttogewinn und Gesamtmarge — verglichen mit dem Zielwert. Klicken Sie auf eine Position, um deren Einkaufspreis oder Verkaufspreis direkt zu bearbeiten.
Gewinne im Dashboard verfolgen
Das Analyse-Dashboard (Einstellungen → Analysen oder das dedizierte Dashboard-Tab) zeigt monatliche und quartalsweise Bruttogewinnübersichten aus allen gesendeten und gewonnenen Angeboten. Trenddiagramme visualisieren Margenveränderungen über die Zeit, und ein Positions-Ranking identifiziert Ihr rentabelstes und unrentabelstes Equipment. Die Daten lassen sich nach Angebotsstatus, Kunde und Zeitraum filtern.