Kundenportal
Bieten Sie Ihren Kunden einen eigenen Zugang, um alle ihre Angebote und Rechnungen einzusehen.
Was Sie lernen werden
- ✓Wie sich Kunden für das Portal registrieren
- ✓Was Kunden in ihrem Portal-Dashboard sehen
- ✓Kundenzugang und Berechtigungen verwalten
- ✓Kundenzugang bei Bedarf widerrufen
Kundenregistrierung
Wenn Sie ein Angebot senden, erhält der Kunde eine Einladung zur Erstellung eines Portal-Kontos. Er klickt auf den Link in der E-Mail, legt ein Passwort fest und erhält Zugang zu seinem persönlichen Dashboard. Hat der Kunde bereits ein Konto, erscheint das neue Angebot automatisch.
Was Kunden sehen
Im Portal sehen Kunden ein Dashboard mit allen Angeboten und Rechnungen, die Sie mit ihnen geteilt haben. Jeder Eintrag zeigt Titel, Datum, Status und Gesamtbetrag. Kunden können jedes Angebot öffnen, um es zu prüfen, anzunehmen oder abzulehnen, das PDF herunterzuladen und Rechnungen einzusehen — alles an einem Ort.
Kundenzugang verwalten
Gehen Sie in Ihrem CueQuote-Dashboard zu Kunden und wählen Sie einen Kunden aus, um seinen Portal-Status zu sehen. Sie können die Einladung erneut senden, das Passwort zurücksetzen oder den Zugang vollständig widerrufen. Das Widerrufen des Zugangs deaktiviert die Anmeldung sofort — der Kunde kann Angebote und Rechnungen erst wieder einsehen, wenn Sie den Zugang wiederherstellen.