Kundenverwaltung
Legen Sie Ihre Kunden an und organisieren Sie sie, damit Angebote automatisch mit deren Daten personalisiert werden.
Was Sie lernen werden
- ✓Kundenprofile anlegen und bearbeiten
- ✓Wie Kundentypen die KI-generierten Bedingungen beeinflussen
- ✓Kunden mit Angeboten verknüpfen
Zu Kunden gehen
Klicken Sie in der Seitenleiste auf "Kunden". Auf dieser Seite sehen Sie alle Ihre Kunden in einer durchsuchbaren Liste. Jede Kundenkarte zeigt Name, Ansprechpartner, E-Mail, Typ sowie die Anzahl der an ihn gesendeten Angebote.
Neuen Kunden anlegen
Klicken Sie auf "Kunden hinzufügen" und füllen Sie aus: Kunden-/Firmenname, Name des Ansprechpartners, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und eventuelle Notizen. Alle diese Informationen erscheinen auf dem Angebots-PDF im Abschnitt "Angebot für" — achten Sie daher auf Korrektheit.
Den richtigen Kundentyp wählen
Wählen Sie einen von vier Typen: Direct (Endkunden, die Ihre Leistungen direkt buchen), Agency (Event-Agenturen, die die Kundenbeziehung betreuen), Venue (Hotels oder Veranstaltungsorte mit eigenem AV-Bedarf) oder Corporate (Unternehmen mit wiederkehrenden Eventprogrammen). Der Kundentyp ist nicht nur ein Etikett — er beeinflusst, wie die KI Zahlungsbedingungen generiert.
Profi-Tipp: Agency-Kunden erhalten automatisch NET-30-Zahlungsbedingungen (0 % Anzahlung, Restzahlung in 30 Tagen), da Agenturen typischerweise auf Rechnung zahlen. Corporate-Kunden erhalten die Standard-Anzahlung von 50 %.
Kunden mit Angeboten verknüpfen
Beim Erstellen eines neuen Angebots können Sie im Dropdown einen bestehenden Kunden auswählen. Name, Ansprechpartner, E-Mail und Telefon des Kunden erscheinen auf dem PDF-Deckblatt und im Abschnitt "Angebot für". Sie können auch direkt aus dem Angebotserstellungs-Workflow einen neuen Kunden anlegen.
Angebotsverlauf des Kunden ansehen
Klicken Sie auf einen beliebigen Kunden, um alle zugehörigen Angebote zu sehen. So erhalten Sie einen schnellen Überblick über die Geschäftsbeziehung — Anzahl der gesendeten Angebote, deren Status (Entwurf, gesendet, gewonnen, verloren) und Gesamtvolumen. Nützlich, wenn ein wiederkehrender Kunde nach einem neuen Angebot fragt.
Kundendaten bearbeiten
Klicken Sie auf die Bearbeiten-Schaltfläche auf einer Kundenkarte, um die Informationen zu aktualisieren. Änderungen wirken sich auf alle zukünftigen Angebote aus — bestehende Angebote behalten die Daten, die sie zum Zeitpunkt der Erstellung hatten. So bleiben versendete Angebote korrekt, selbst wenn sich die Kontaktdaten des Kunden ändern.