إنشاء الفواتير
أنشئ فواتير احترافية من عروضك المقبولة مع بيانات الدفع وأرسلها إلى العملاء.
ما ستتعلمه
- ✓كيفية إنشاء فواتير من العروض
- ✓إعداد طرق الدفع (بنك، PayPal)
- ✓إرسال الفواتير وتتبّع المدفوعات
- ✓فاتورة الوديعة مقابل الفاتورة الكاملة
- ✓تسعير أيام التركيب والتفكيك
أضف طرق الدفع
انتقل إلى الإعدادات ← تبويب المدفوعات. انقر على "إضافة طريقة دفع" وأدخل بياناتك البنكية (اسم الحساب، البنك، IBAN، SWIFT) أو بريد PayPal الإلكتروني. ستظهر هذه البيانات على كل فاتورة ترسلها. يمكنك إضافة عدة طرق وتعيين واحدة كافتراضية.
نصيحة احترافية: أضف حساباً بنكياً واحداً على الأقل — معظم عملاء B2B يفضّلون التحويل البنكي لمدفوعات معدات AV.
أنشئ فاتورة من عرض
افتح أي عرض تم إرساله أو قبوله. انقر على زر "إنشاء فاتورة" في الرأس. ستُسأل عن الاختيار بين فاتورة وديعة (بناءً على نسبة الوديعة) أو فاتورة كاملة (100% من الإجمالي). ينسخ CueQuote جميع البنود وتفاصيل العميل والأسعار من العرض.
راجع الفاتورة وخصّصها
يُفتح محرر الفاتورة ببيانات مُعبّأة مسبقاً من العرض. راجع رقم الفاتورة (يُولَّد تلقائياً كـ INV-0001، INV-0002...)، وتاريخ الإصدار، وتاريخ الاستحقاق، والبنود. يمكنك تعديل أي حقل، وإضافة أو حذف بنود، وتغيير الكميات أو الأسعار.
اختر طريقة الدفع
اختر طريقة الدفع التي تريد عرضها على الفاتورة من القائمة المنسدلة. ستظهر تفاصيل الطريقة المختارة (IBAN، SWIFT، إلخ) في قسم "تعليمات الدفع" في ملف PDF للفاتورة، مع رقم الفاتورة كمرجع.
نزّل ملف PDF للفاتورة
انقر على زر التنزيل لتوليد ملف PDF احترافي للفاتورة. يتضمّن هوية شركتك البصرية، ورأس "INVOICE" رسمي، وجدول البنود، والمجاميع مع ضريبة القيمة المضافة، وتعليمات الدفع ببياناتك البنكية، ورقم مرجعي. عندما تُحدَّد الفاتورة كمدفوعة، يظهر علامة مائية خضراء "PAID".
أرسل الفاتورة وتابعها
انقر على "إرسال" لإرسال الفاتورة بالبريد الإلكتروني إلى عميلك مع ملف PDF مرفق. يُضيف CueQuote تلقائياً رسالة ترحيب مخصصة باسم عميلك. تتغيّر حالة الفاتورة من مسودة إلى مُرسَلة. بمجرد استلام الدفعة، انقر "تحديد كمدفوعة" لتسجيلها. يمكنك أيضاً تسجيل دفعات جزئية.
نصيحة احترافية: أضف ملاحظة تطلب من العملاء ذكر رقم الفاتورة كمرجع للدفع — هذا يُسهّل المطابقة كثيراً.
تسعير أيام التركيب والتفكيك
يفصل CueQuote أيام الفعالية عن أيام التركيب (التجهيز) والتفكيك (الإزالة). تُحتسب المعدات بسعر قابل للتعديل لأيام التركيب/التفكيك — 0% (مجاناً) أو 50% (نصف السعر) أو 100% (السعر الكامل). العمالة دائماً بالسعر الكامل لجميع الأيام. حدّد الإعداد الافتراضي لشركتك في الإعدادات > العروض.
نصيحة احترافية: في بولندا، 50% لسعر المعدات في أيام التركيب هو المعيار. في منطقة الخليج والشرق الأوسط، 100% هو المعتاد. حدّده مرة واحدة وانسَ الأمر.