إدارة الفريق
ادعُ أعضاء الفريق، وعيّن الأدوار، وتعاون على العروض عبر مؤسستك.
ما ستتعلمه
- ✓كيفية دعوة أعضاء الفريق إلى مساحة العمل
- ✓الأدوار الأربعة وصلاحيات كل منها
- ✓إدارة أعضاء الفريق وإزالتهم
- ✓كيف تُنقل البيانات عند انضمام عضو
ادخل إلى صفحة الفريق
انتقل إلى الفريق من الشريط الجانبي. سترى قائمة بجميع أعضاء الفريق الحاليين بأسمائهم وبريدهم الإلكتروني وأدوارهم وتاريخ انضمامهم.
ادعُ عضواً جديداً
انقر على "دعوة عضو" وأدخل البريد الإلكتروني للشخص. اختر دوراً: Owner (وصول كامل بما في ذلك الفوترة)، Admin (وصول كامل باستثناء الفوترة)، Sales (إنشاء العروض وإدارة العملاء والكتالوج)، أو Viewer (وصول للقراءة فقط للوحة التحكم).
نصيحة احترافية: استخدم دور Sales لفريق التسعير لديك — يمكنهم إنشاء العروض وإدارة العملاء لكن لا يمكنهم تغيير الفوترة أو إعدادات الشركة.
انضمام عضو الفريق
يتلقّى الشخص المدعو بريداً إلكترونياً برابط. إذا كان لديه حساب CueQuote بالفعل، ينقر على الرابط ويسجّل الدخول ويرى صفحة قبول/رفض. إذا كان جديداً، يُسجّل أولاً ثم يقبل الدعوة.
تتم إضافة مساحة عمل، لا يتم دمج أي شيء
عندما يقبل عضو الفريق دعوتك، تصبح شركتك مساحة عمل إضافية ينتمي إليها. تبقى شركته الخاصة وجميع بياناتها كما هي تماماً: لا يُنقل أو يُحذف شيء. دوره في فريقك يأتي من الدعوة. يتنقّل بين مساحات العمل من قائمة مساحة العمل في الشريط الجانبي، والتي تظهر بمجرد انتمائه إلى مساحتي عمل أو أكثر.
نصيحة احترافية: هذا يعني أن الموظفين الجدد يمكنهم مواصلة التسعير على حسابهم الخاص والتبديل إلى مساحة عمل فريقك عند الحاجة.
تغيير الأدوار أو إزالة الأعضاء
انقر على أي عضو فريق لتغيير دوره أو إزالته من مساحة العمل. فقط المالكون يمكنهم إدارة أعضاء الفريق الآخرين. إزالة عضو تُلغي وصوله فوراً.