التكاليف والهوامش
اضبط إعدادات ظهور التكاليف وحدّد أهداف الهامش وأدخل أسعار التكلفة وراقب تنبيهات الهامش وتتبَّع الأرباح — لا تُعرض التكاليف للعملاء أبداً.
ما ستتعلمه
- ✓ضبط إعدادات ظهور التكاليف والوصول إلى لوحة الهوامش حسب أدوار الفريق
- ✓تحديد أهداف الهامش على مستوى الشركة والعروض الفردية
- ✓إضافة أسعار التكلفة إلى بنود الكتالوج وبنود العروض
- ✓مراقبة تنبيهات الهامش والتعامل مع البنود دون عتبة الربحية
- ✓تتبُّع إجمالي الربح والهامش الكلي في لوحة التحليلات
اضبط ظهور التكاليف
انتقل إلى الإعدادات ← تبويب العروض وابحث عن قسم "ظهور التكاليف". يمكنك تحديد أدوار الفريق التي تستطيع الاطلاع على لوحة الهوامش في محرر العرض (Owner، Admin، Sales، أو Viewer). لا تُصدَّر التكاليف والهوامش إلى ملف PDF أبداً ولا تظهر في صفحة المشاركة — فهي أداة تحليلية داخلية حصرية لشركتك.
نصيحة احترافية: اقصر الوصول إلى التكاليف على دوري Owner وAdmin إذا أردت أن يركّز فريق المبيعات على قيمة العرض لا على الهوامش.
حدّد أهداف الهامش
في قسم التكاليف والهوامش في الإعدادات، حدّد عتبة الهامش المستهدف لكامل الشركة (مثلاً 35%). يمكنك أيضاً تجاوز هذا الهدف لعرض محدد مباشرةً من المحرر. عندما يهبط هامش عرض ما دون العتبة، يظهر تنبيه أصفر في رأس المحرر لا يراه إلا المستخدم المُخوَّل. تظهر العتبة كذلك كخط مرجعي على رسم بياني الهوامش.
أضف أسعار التكلفة
يمكن إضافة أسعار التكلفة على مستويَين: في كتالوج المعدات (كتكلفة افتراضية لبند معين) ومباشرةً في محرر العرض لبند بعينه. انقر على أيقونة التكلفة عند أي بند في العرض لإدخال سعر التكلفة أو تعديله. يُنقل سعر التكلفة تلقائياً من الكتالوج عند إضافة البند — ويمكنك تجاوزه لعرض محدد.
نصيحة احترافية: للمعدات الخاصة بك، اترك التكلفة فارغة أو أدخل قيمة الاستهلاك. للمعدات المستأجرة من الباطن، أدخل دائماً السعر الحالي للمورد.
راقب الهوامش والتنبيهات
تعرض لوحة الهوامش في محرر العرض لكل بند: الإيراد والتكلفة والربح ونسبة الهامش %. البنود دون هامش الهدف مُعلَّمة بأيقونة تحذير حمراء. في أسفل اللوحة يظهر ملخّص العرض بالكامل: إجمالي الإيراد وإجمالي التكلفة والربح الإجمالي والهامش الكلي — مقارنةً بالهدف. انقر على أي بند لتعديل تكلفته أو سعر بيعه مباشرةً.
تتبَّع الأرباح في لوحة التحكم
تعرض لوحة التحكم التحليلية (الإعدادات ← التحليلات أو تبويب Dashboard المخصص) ملخّصات الربح الإجمالي الشهرية والفصلية من جميع العروض المُرسَلة والمكتسبة. تُظهر مخططات الاتجاه تغيّرات الهامش عبر الزمن، فيما يُحدّد تصنيف البنود معداتك الأعلى والأدنى ربحيةً. البيانات قابلة للتصفية حسب حالة العرض والعميل والفترة الزمنية.