إدارة العملاء
أضف ونظّم عملاءك لتُخصَّص العروض تلقائياً بتفاصيلهم.
ما ستتعلمه
- ✓إضافة وتعديل ملفات العملاء
- ✓كيف تُؤثِّر أنواع العملاء على الشروط المُولَّدة بالذكاء الاصطناعي
- ✓ربط العملاء بالعروض
انتقل إلى العملاء
انقر على "العملاء" في الشريط الجانبي. تعرض هذه الصفحة جميع عملائك في قائمة قابلة للبحث. تُظهر كل بطاقة عميل اسمه، جهة الاتصال، البريد الإلكتروني، النوع، وعدد العروض التي أرسلتها إليه.
أضف عميلاً جديداً
انقر على "Add Client" واملأ: اسم العميل/الشركة، اسم جهة الاتصال، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، وأي ملاحظات. تظهر كل هذه المعلومات على ملف PDF للعرض في قسم "Prepared For" — لذا تأكّد من دقتها.
اختر نوع العميل الصحيح
اختر واحداً من أربعة أنواع: Direct (عملاء نهائيون يحجزون خدماتك مباشرة)، Agency (وكالات فعاليات تُدير علاقة العميل)، Venue (فنادق أو أماكن لها احتياجات AV داخلية)، أو Corporate (شركات لها برامج فعاليات متكررة). نوع العميل ليس مجرد تصنيف — بل يُؤثِّر على كيفية توليد الذكاء الاصطناعي لشروط الدفع.
نصيحة احترافية: عملاء Agency يحصلون تلقائياً على شروط دفع NET-30 (0% وديعة، الرصيد خلال 30 يوماً) لأن الوكالات عادةً ما تدفع على الفاتورة. عملاء Corporate يحصلون على الوديعة القياسية بنسبة 50%.
اربط العملاء بالعروض
عند إنشاء عرض جديد، يمكنك اختيار عميل موجود من القائمة المنسدلة. سيظهر اسم العميل، جهة الاتصال، البريد الإلكتروني، والهاتف على غلاف ملف PDF وفي قسم "Prepared For". يمكنك أيضاً إنشاء عميل جديد مباشرة من تدفّق إنشاء العرض.
اعرض سجل عروض العميل
انقر على أي عميل لترى جميع العروض المرتبطة به. يُعطيك هذا نظرة سريعة على علاقتك — عدد العروض المُرسَلة، حالاتها (مسودة، مُرسَل، فائز، خاسر)، والقيمة الإجمالية. مفيد عندما يطلب عميل عائد عرض أسعار جديداً.
عدّل تفاصيل العميل
انقر على زر التعديل على أي بطاقة عميل لتحديث معلوماته. تُطبَّق التغييرات على جميع العروض المستقبلية — تحتفظ العروض الموجودة بالتفاصيل التي كانت لديها وقت الإنشاء. يضمن هذا أن تظل عروضك المُرسَلة دقيقة حتى لو تغيّرت معلومات اتصال العميل.