Zarządzanie zespołem
Zapraszaj członków zespołu, przydzielaj role i współpracuj nad ofertami w całej organizacji.
Czego się nauczysz
- ✓Jak zapraszać członków zespołu do workspace
- ✓Cztery role i co każda z nich daje
- ✓Zarządzanie członkami zespołu i ich usuwanie
- ✓Jak dane migrują po dołączeniu członka
Wejdź na stronę Zespół
Przejdź do Zespół z paska bocznego. Zobaczysz listę wszystkich obecnych członków zespołu z ich imionami, e-mailami, rolami i datą dołączenia.
Zaproś nowego członka
Kliknij „Zaproś członka" i wpisz adres e-mail osoby. Wybierz rolę: Owner (pełny dostęp wraz z rozliczeniami), Admin (pełny dostęp oprócz rozliczeń), Sales (tworzenie ofert, zarządzanie klientami i katalogiem) lub Viewer (dostęp tylko do odczytu pulpitu).
Wskazówka: Użyj roli Sales dla swojego zespołu wyceniającego — mogą tworzyć oferty i zarządzać klientami, ale nie mogą zmieniać rozliczeń ani ustawień firmy.
Członek zespołu dołącza
Zaproszona osoba otrzymuje e-mail z linkiem. Jeśli ma już konto CueQuote, klika link, loguje się i widzi stronę akceptacji/odrzucenia. Jeśli jest nowa, najpierw się rejestruje, a następnie akceptuje zaproszenie.
Dodawany jest workspace, nic się nie scala
Gdy członek zespołu zaakceptuje zaproszenie, Twoja firma staje się kolejnym workspace, do którego należy. Jego własna firma i wszystkie jej dane pozostają dokładnie takie, jakie były: nic nie jest przenoszone ani usuwane. Jego rola w Twoim zespole pochodzi z zaproszenia. Przełącza się między workspace'ami z menu workspace w pasku bocznym, które pojawia się, gdy należy do dwóch lub więcej workspace'ów.
Wskazówka: To znaczy, że nowi pracownicy mogą dalej wyceniać na własnym koncie i przełączyć się na workspace Twojego zespołu, gdy tylko będzie potrzebny.
Zmień role lub usuń członków
Kliknij dowolnego członka zespołu, aby zmienić jego rolę lub usunąć go z workspace. Tylko właściciele mogą zarządzać innymi członkami zespołu. Usunięcie członka natychmiast odbiera mu dostęp.