Udostępnianie i śledzenie ofert
Wysyłaj oferty klientom i śledź, kiedy je przeglądają, akceptują lub odrzucają.
Czego się nauczysz
- ✓Wysyłanie ofert e-mailem
- ✓Udostępnianie przez link
- ✓Śledzenie aktywności klienta
- ✓Jak klienci akceptują lub odrzucają ofertę
Otwórz okno Wyślij
W edytorze oferty kliknij zielony przycisk „Wyślij” w prawym górnym rogu. Otworzy się okno, w którym możesz napisać e-mail towarzyszący ofercie. Jeśli klient jest powiązany, jego adres e-mail zostanie wstępnie wpisany.
Spersonalizowane powitanie — wypełniane automatycznie
CueQuote automatycznie wypełnia spersonalizowane powitanie skierowane do klienta po imieniu, z odwołaniem do tytułu oferty. Informuje klienta, aby użył linku do przeglądu i odpowiedzi, a podpis zawiera nazwę Twojej firmy. Możesz edytować lub wyczyścić wiadomość przed wysłaniem. E-mail zawiera logo firmy, szczegóły oferty, łączną cenę oraz wyróżniony przycisk „Zobacz ofertę”.
Wyślij lub skopiuj link
Kliknij „Wyślij”, aby dostarczyć e-mail, lub kliknij ikonę linku, aby skopiować URL udostępniania. Link działa bez logowania — każdy, kto go ma, może zobaczyć ofertę. Użyj opcji kopiowania linku do WhatsAppa, Slacka lub innych komunikatorów.
Wskazówka: Status oferty zmienia się automatycznie na „Wysłana” po wysyłce e-mailem.
Śledź, kiedy klienci przeglądają
Po powrocie do pulpitu i listy ofert zobaczysz aktualizacje statusów. Gdy klient otworzy Twoją ofertę, status zmieni się na „Wyświetlona” i zobaczysz datę pierwszego i ostatniego wyświetlenia oraz łączną liczbę wyświetleń. Podpowiada to, czy Twoja oferta jest aktywnie analizowana.
Klient przegląda ofertę
Strona udostępniania pokazuje profesjonalny, spójny z marką widok oferty: nagłówek firmowy, szczegóły wydarzenia, cały sprzęt według kategorii z cenami, sumy, pozycje w cenie/wykluczenia, warunki płatności oraz sekcję notatek. Jest zaprojektowana tak, aby wyglądać jak formalny dokument biznesowy, a nie zwykła wycena.
Klient akceptuje lub odrzuca
Na dole strony udostępniania klient widzi przyciski „Zaakceptuj ofertę” oraz „Odrzuć”. Gdy kliknie Zaakceptuj, status oferty w Twoim pulpicie zmieni się na „Wygrana”. Jeśli odrzuci, stanie się „Przegrana”. Otrzymasz powiadomienie o każdej odpowiedzi, a status będzie widoczny na liście ofert.
E-podpis przy akceptacji
Podczas akceptacji klient rysuje podpis na płótnie, wpisuje imię i nazwisko oraz potwierdza, że zgadza się z warunkami. Narysowany podpis, znacznik czasu i dane urządzenia są zapisywane jako dowód prawny i pojawiają się w pobranym pliku PDF.
Śledź zaangażowanie klienta
Po tym, jak klient obejrzy Twoją ofertę, edytor oferty wyświetla panel analityczny z łącznym czasem przeglądania, głębokością przewijania, liczbą wizyt, pobraniami PDF oraz rozbiciem czasu na poszczególne sekcje. Wykorzystaj te dane, aby skutecznie kontynuować rozmowy.
Pobierz PDF w dowolnym momencie
Kliknij ikonę pobierania w nagłówku oferty, aby wygenerować PDF. PDF zawiera wszystko: okładkę z brandingiem firmy, zakres prac, tabele sprzętu według kategorii, kartę podsumowań, pozycje w cenie/wykluczenia, harmonogram płatności, blok podpisu oraz pełny regulamin. Udostępniaj PDF jako załącznik lub drukuj na spotkania osobiste.