Partager et suivre les devis
Envoyez les devis à vos clients et suivez quand ils les consultent, les acceptent ou les refusent.
Ce que vous apprendrez
- ✓Envoyer des devis par e-mail
- ✓Partager via un lien
- ✓Suivre l'engagement client
- ✓Comment les clients acceptent ou refusent
Ouvrez la boîte de dialogue Envoyer
Depuis l'éditeur de devis, cliquez sur le bouton vert « Envoyer » dans le coin supérieur droit. Une fenêtre s'ouvre dans laquelle vous pouvez composer l'e-mail qui accompagnera votre devis. Si un client est associé, son e-mail est pré-rempli.
Message d'accueil personnalisé — pré-rempli
CueQuote remplit automatiquement un message personnalisé adressé au nom de votre client, avec référence au titre du devis. Il indique au client d'utiliser le lien pour consulter et répondre, et se termine par le nom de votre entreprise. Vous pouvez modifier ou supprimer le message avant l'envoi. L'e-mail inclut le logo de votre entreprise, les détails du devis, le prix total et un bouton « Voir le devis » bien visible.
Envoyez ou copiez le lien
Cliquez sur « Envoyer » pour expédier l'e-mail, ou cliquez sur l'icône de lien pour copier l'URL de partage. Le lien de partage fonctionne sans connexion — toute personne disposant du lien peut consulter le devis. Utilisez l'option copier le lien pour WhatsApp, Slack ou d'autres canaux de messagerie.
Astuce : Le statut du devis passe automatiquement à « Envoyé » lorsque vous l'envoyez par e-mail.
Suivez quand les clients consultent
De retour sur le tableau de bord et la liste des devis, vous verrez les mises à jour de statut. Lorsqu'un client ouvre votre devis, le statut passe à « Consulté » et vous pouvez voir la date de première consultation, la date de dernière consultation et le nombre total de vues. Cela vous indique si votre devis est activement étudié.
Le client examine le devis
La page de partage présente une vue professionnelle et personnalisée de votre devis : en-tête de l'entreprise, détails de l'événement, tout le matériel par catégorie avec les prix, totaux, inclusions/exclusions, conditions de paiement et une section de notes. Elle est conçue pour ressembler à un document professionnel formel, et non à un simple devis.
Le client accepte ou refuse
En bas de la page de partage, le client voit les boutons « Accepter le devis » et « Refuser ». Lorsqu'il clique sur Accepter, le statut du devis passe à « Gagné » dans votre tableau de bord. S'il refuse, il passe à « Perdu ». Vous êtes notifié dans les deux cas, et le statut est visible dans la liste des devis.
Signature électronique à l'acceptation
Lors de l'acceptation, le client dessine sa signature sur un canevas, saisit son nom complet et confirme son accord avec les conditions. La signature dessinée, l'horodatage et les informations de l'appareil sont enregistrés comme preuve légale et apparaissent sur le PDF téléchargé.
Suivez l'engagement client
Après qu'un client a consulté votre devis, l'éditeur de devis affiche un panneau d'analyse avec le temps total passé, la profondeur de défilement, les visites, les téléchargements PDF et la répartition du temps par section. Utilisez ces informations pour relancer efficacement.
Téléchargez le PDF à tout moment
Cliquez sur l'icône de téléchargement dans l'en-tête du devis pour générer le PDF. Le PDF inclut tout : section de couverture avec l'image de marque de l'entreprise, périmètre des prestations, tableaux de matériel par catégorie, carte des totaux, inclusions/exclusions, échéancier de paiement, bloc de signature et CGV complètes. Partagez le PDF en pièce jointe ou imprimez-le pour les réunions en présentiel.