Angebote teilen & nachverfolgen
Senden Sie Angebote an Kunden und verfolgen Sie, wann diese sie ansehen, annehmen oder ablehnen.
Was Sie lernen werden
- ✓Angebote per E-Mail versenden
- ✓Per Link teilen
- ✓Kundenengagement nachverfolgen
- ✓Wie Kunden annehmen oder ablehnen
Senden-Dialog öffnen
Klicken Sie im Angebots-Editor oben rechts auf die grüne Schaltfläche "Senden". Es öffnet sich ein Dialog, in dem Sie die E-Mail zu Ihrem Angebot verfassen können. Ist ein Kunde verknüpft, wird dessen E-Mail-Adresse vorausgefüllt.
Personalisierte Begrüßung — automatisch ausgefüllt
CueQuote füllt automatisch eine personalisierte Begrüßung aus, die Ihren Kunden namentlich anspricht und den Angebotstitel erwähnt. Die E-Mail weist den Kunden darauf hin, den Link zur Überprüfung und Beantwortung zu nutzen, und wird mit Ihrem Firmennamen unterzeichnet. Sie können die Nachricht vor dem Senden bearbeiten oder löschen. Die E-Mail enthält Ihr Firmenlogo, Angebotsdetails, den Gesamtpreis und eine auffällige Schaltfläche „Angebot ansehen".
Senden oder Link kopieren
Klicken Sie auf "Senden", um die E-Mail zu versenden, oder auf das Link-Symbol, um die Share-URL zu kopieren. Der Share-Link funktioniert ohne Login — jeder mit dem Link kann das Angebot ansehen. Nutzen Sie die Option Link kopieren für WhatsApp, Slack oder andere Messaging-Kanäle.
Profi-Tipp: Der Angebotsstatus wechselt beim E-Mail-Versand automatisch auf "Gesendet".
Verfolgen, wann Kunden ansehen
Zurück im Dashboard und in der Angebotsliste sehen Sie Statusaktualisierungen. Öffnet ein Kunde Ihr Angebot, wechselt der Status auf "Angesehen" und Sie sehen das Datum der ersten Ansicht, das Datum der letzten Ansicht sowie die Gesamtzahl der Aufrufe. So wissen Sie, ob Ihr Angebot aktiv geprüft wird.
Kunde prüft das Angebot
Die Share-Seite zeigt eine professionelle, gebrandete Ansicht Ihres Angebots: Firmenkopf, Eventdetails, alle Equipment-Positionen nach Kategorie mit Preisen, Summen, Einschlüsse/Ausschlüsse, Zahlungsbedingungen und einen Notizbereich. Sie ist bewusst wie ein formales Geschäftsdokument gestaltet und nicht wie ein schlichter Kostenvoranschlag.
Kunde nimmt an oder lehnt ab
Am Ende der Share-Seite sieht der Kunde die Schaltflächen "Angebot annehmen" und "Ablehnen". Klickt er auf Annehmen, wechselt der Angebotsstatus in Ihrem Dashboard auf "Gewonnen". Lehnt er ab, wird er zu "Verloren". Sie werden über beide Antworten informiert, und der Status ist in der Angebotsliste sichtbar.
E-Signatur bei der Annahme
Bei der Annahme zeichnet der Kunde seine Unterschrift auf einer Zeichenfläche, gibt seinen vollständigen Namen ein und bestätigt, dass er den Bedingungen zustimmt. Die gezeichnete Unterschrift, der Zeitstempel und die Geräteinformationen werden als rechtlicher Nachweis gespeichert und erscheinen im heruntergeladenen PDF.
Kundenengagement verfolgen
Nachdem ein Kunde Ihr Angebot angesehen hat, zeigt der Angebots-Editor ein Analyse-Panel mit der Gesamtverweildauer, Scrolltiefe, Aufrufen, PDF-Downloads und einer Aufschlüsselung der Zeit pro Abschnitt. Nutzen Sie diese Erkenntnisse für eine effektive Nachverfolgung.
Jederzeit das PDF herunterladen
Klicken Sie auf das Download-Symbol in der Angebotskopfzeile, um das PDF zu erstellen. Das PDF enthält alles: Deckblatt mit Firmen-Branding, Leistungsumfang, Equipment-Tabellen nach Kategorie, Summen-Karte, Einschlüsse/Ausschlüsse, Zahlungsplan, Unterschriftenblock und vollständige AGB. Teilen Sie das PDF als Anhang oder drucken Sie es für persönliche Termine aus.