مشاركة العروض وتتبّعها
أرسل العروض إلى العملاء وتتبّع متى يعرضونها أو يقبلونها أو يرفضونها.
ما ستتعلمه
- ✓إرسال العروض عبر البريد الإلكتروني
- ✓المشاركة عبر رابط
- ✓تتبّع تفاعل العميل
- ✓كيف يقبل العملاء أو يرفضون
افتح نافذة الإرسال
من محرر العرض، انقر على زر "Send" الأخضر في الزاوية العلوية اليمنى. تُفتح نافذة يمكنك فيها كتابة البريد الإلكتروني الذي يُرفَق بعرضك. إذا كان العميل مرتبطاً، يتم ملء بريده الإلكتروني مُسبقاً.
رسالة ترحيب مخصصة — تُملأ تلقائياً
يملأ CueQuote تلقائياً رسالة ترحيب مخصصة موجّهة إلى عميلك بالاسم، مع الإشارة إلى عنوان العرض. يُبلغ البريد العميل باستخدام الرابط للمراجعة والرد، ويُوقَّع باسم شركتك. يمكنك تعديل الرسالة أو مسحها قبل الإرسال. يتضمّن البريد شعار شركتك، تفاصيل العرض، السعر الإجمالي، وزر "View Proposal" بارز.
أرسل أو انسخ الرابط
انقر على "Send" لتسليم البريد الإلكتروني، أو انقر على أيقونة الرابط لنسخ رابط المشاركة. يعمل رابط المشاركة دون تسجيل دخول — يمكن لأي شخص لديه الرابط عرض العرض. استخدم خيار نسخ الرابط لواتساب أو Slack أو قنوات مراسلة أخرى.
نصيحة احترافية: تتغيّر حالة العرض إلى "Sent" تلقائياً عند الإرسال عبر البريد الإلكتروني.
تتبّع متى يعرض العملاء
بالعودة إلى لوحة التحكم وقائمة العروض، سترى تحديثات الحالة. عندما يفتح عميل عرضك، تتغيّر الحالة إلى "Viewed" ويمكنك رؤية تاريخ العرض الأول، تاريخ آخر عرض، وإجمالي عدد المشاهدات. هذا يُخبرك إذا كان عرضك قيد المراجعة الفعلية.
يراجع العميل العرض
تُظهر صفحة المشاركة عرضاً احترافياً يحمل علامتك التجارية: رأس الشركة، تفاصيل الفعالية، جميع المعدات حسب الفئة مع التسعير، المجاميع، الشمولات/الاستثناءات، شروط الدفع، وقسم الملاحظات. مُصمَّمة لتبدو كمستند أعمال رسمي، وليس مجرد عرض سعر بسيط.
يقبل العميل أو يرفض
في أسفل صفحة المشاركة، يرى العميل زرَّي "Accept Proposal" و"Decline". عندما ينقر على Accept، تُحدَّث حالة العرض إلى "Won" في لوحة التحكم. إذا رفض، تُصبح "Lost". يتم إبلاغك بأيّ رد، والحالة مرئية في قائمة العروض.
التوقيع الإلكتروني عند القبول
عند القبول، يرسم العميل توقيعه على لوحة رسم، ويكتب اسمه الكامل، ويؤكّد موافقته على الشروط. يتم حفظ التوقيع المرسوم والطابع الزمني ومعلومات الجهاز كدليل قانوني ويظهر على ملف PDF المُحمَّل.
تتبّع تفاعل العميل
بعد أن يعرض العميل عرضك، يُظهر محرر العرض لوحة تحليلات تشمل الوقت الإجمالي المُستغرق، وعمق التمرير، والزيارات، وتنزيلات PDF، وتفصيل الوقت لكل قسم. استخدم هذه الرؤى للمتابعة بفعالية.
نزّل ملف PDF في أي وقت
انقر على أيقونة التنزيل في رأس العرض لتوليد ملف PDF. يتضمّن ملف PDF كل شيء: قسم الغلاف بهوية الشركة، نطاق العمل، جداول المعدات حسب الفئة، بطاقة المجاميع، الشمولات/الاستثناءات، جدول الدفعات، كتلة التوقيع، والشروط والأحكام الكاملة. شارك ملف PDF كمرفق أو اطبعه للاجتماعات الشخصية.